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어둠이 흩어진 초라한 새벽거리엔
나혼자 벽에 기대어 누군가 기다리고 있어

(Rap)
겉으로 그렇게 얘기 하지마 난 이미 너의 마음을 알수가 있어
의미없이 다른 이를 바라보는 눈길처럼 일부러 나를 외면하지마
너의 일부가 되어버린 나의 마음을 넌 왜 그리 깨닫지 못했어.
너를 향해있는 나의 마음을 이젠 모두 다 내가 간직해

떨리는 내 입술에 멀어진 한숨만
나를 감싸주던 밤의 진한 향기

(Rap)
내 주위를 스쳐간 많은 사람들 난 네게 의미없는 존재가 아니야
하지만 넌 내게 떠나려 하고 잊으려고 헤메였었지.
내가 너를 담고있는 마음까지 내가 알고 있는 너의 사랑 얘기를
그대와 내가 하나가 될 수 없는 걸까 내 사랑 아직도 깨닫지 못했나

이대로 밤이 새면 나는 떠날거야
새벽 안개속에 너를 남겨둔 채

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